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我國魚粉消費結(jié)構(gòu)和未來進口趨勢

  2011年國內(nèi)魚粉市場不確定因素相對偏多,高價風險也繼續(xù)增加。在國內(nèi)魚粉高價體系下,飼料企業(yè)需保持清醒的頭腦,采取少量多批的采購策略,以保證安全庫存水平為前提,關(guān)注信息動向,靈活調(diào)整采購與銷售計劃

  □文/奇美興貿(mào)易 莊水泉

  1 魚粉的資源和消費

  1.1 魚粉資源分布

  世界魚粉資源以北大冰洋(紐芬蘭漁場)和北大西洋漁場(北海漁場)為主,其次是秘魯和智利漁場,主要供應動物食用。其他漁場包括俄羅斯、日本、芬蘭、挪威、冰島等地。以上漁場都是將來魚粉的重要供應來源,決定了將來魚粉的數(shù)量、質(zhì)量和成本。

  1.2 魚粉資源分布及可持續(xù)性

  全球魚粉產(chǎn)量

  魚粉是提供動物蛋白飼料的原料,從圖一可以看出世界魚粉產(chǎn)量從2000年-2009年總體是保持穩(wěn)定:其中2000年-2005年產(chǎn)量有起伏;為了保護漁業(yè)資源,從2006年開始,秘魯施行捕撈配額制,使接下來的魚粉產(chǎn)量趨于穩(wěn)定。這也表示將來除了厄爾尼諾、拉尼娜等反常天氣影響外,世界魚粉產(chǎn)量都將保持相對穩(wěn)定。(圖一)



  各國魚粉生產(chǎn)狀況

  世界魚粉的主要生產(chǎn)國家,主要出口國家,例如秘魯、智利、美國和厄瓜多爾等。其他國家包括泰國、中國、日本、丹麥、挪威、冰島等主要提供自己國家使用較多,因此出口量較少。雖然我國魚粉總產(chǎn)量占世界第五,但遠不能滿足國內(nèi)龐大的消費需求。(圖二)



  另外,從世界魚粉生產(chǎn)國所占總產(chǎn)量的表格可以看出,五大魚粉主要生產(chǎn)國在世界總產(chǎn)量中占到約65%比例。其中,秘魯和智利兩個國家近年來的魚粉產(chǎn)量基本占到世界總產(chǎn)量的40%以上,而且波動幅度不大。另外泰國、美國、中國的生產(chǎn)量占世界產(chǎn)量約20%。(表一)



  然而,秘魯和智利是我們最關(guān)注的世界魚粉生產(chǎn)大國,從這兩個國家的捕魚情況進行分析,總體來說都比較穩(wěn)定。2005年之后,秘魯不再采用只限時不限量的奧林匹克式捕撈制度,而采取限時限額的捕撈配額制度,之后的年捕撈量即便略微減少,但更加穩(wěn)定了。而近年來智利的捕撈量一直趨穩(wěn),小幅波動的年份主要是受到天氣狀況和漁業(yè)資源變動的影響。同時,通過線性回歸可以看出近10年來秘魯和智利魚粉產(chǎn)量也趨于穩(wěn)定,說明當?shù)貪O業(yè)資源得到了比較合理的利用和保護,因此未來的魚粉資源供應將保持相對平穩(wěn),同時反映出海洋漁業(yè)資源是可持續(xù)性的。(圖三)



  1.3飼料品種對魚粉的需求在改變

  在資源穩(wěn)定的前提下,供求與價格相互影響。目前,在中國飼料產(chǎn)量逐年增加的條件下,魚粉的需求和價格也在改變。

  全球魚粉消費的改變

  從全球歷史變化中,可以看出:60年代,豬料和禽料分別占到魚粉消費結(jié)構(gòu)的前兩位,當時水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)還沒有興起,所以占有的比例很小;80年代,豬料和禽料雖然仍是魚粉消費的主體,但魚粉用量在逐步減少,而用于水產(chǎn)的魚粉數(shù)量逐漸上升;到了2008年,水產(chǎn)料和豬料成為了魚粉消費的前兩位。這表示水產(chǎn)飼料與豬料在未來將決定魚粉的消費量。(圖四)



  水產(chǎn)飼料與豬料決定魚粉消耗量

  另一方面,中國飼料總產(chǎn)量從2002年—2009年呈現(xiàn)出向上爬升的斜坡態(tài)勢。同時,水產(chǎn)飼料和豬飼料產(chǎn)量的逐年增長,進而帶動了魚粉需求。這表示影響中國魚粉消耗量的趨勢與世界的趨勢相同。(圖五)




  價格影響魚粉使用

  根據(jù)經(jīng)驗所得,價格在8000元以下的魚粉,大部分的飼料品種都能接受;當魚粉價格上升到8000-10000元/噸時,適用的飼料品種逐漸減少,只有皮毛動物、特種水產(chǎn),以及濃縮飼料。當魚粉價格高于10000元/噸時,適用的范圍就進一步縮減到特種水產(chǎn)和乳豬飼料了。雖然價格高昂,但是剛性需求的存在使得養(yǎng)殖戶不得不使用魚粉。(圖六)



  2 未來進口趨勢

  2.1 原物料的通脹時代來臨

  能量原料主要從玉米、小麥的價格來分析。從近三年來看玉米、小麥價格一直成長,它的成長速度是非常驚人的,說明飼料成本在上升。(圖七)



  植物蛋白飼料-豆粕,從進口成本和原料成本來看,它具有階段性往上升的趨勢,從2000-2004價格最低(平均約1500-2000元),2004-2007價格又是一個穩(wěn)定趨勢(平均約2300-2800元),2008-2010年趨勢又在另一個定位(3000-4000元),將來豆粕無法回到1500元的年代,也不可能回到2500元的年代,未來豆粕價格將是3000以上的了。(圖八)



  魚粉價格,從4000元/噸一直到12000元/噸,這是三倍的成本。這代表了魚粉需求強勁,因為魚粉是珍貴的資源,它比植物蛋白原料更有價值。魚粉將來依然是非常好的動物性蛋白原料。(圖九)



  由此可見,以上原物料的價格上漲將影響飼料成本的上升,為了維持飼料的品質(zhì),將迫使飼料價格上升,以維持飼料品質(zhì)的穩(wěn)定性。

  2.2 未來魚粉需求形勢

  從近幾年的歷史數(shù)據(jù),我們可以看出中國在這十年的平均進口量約100萬噸,主要使用在特種水產(chǎn)和豬上。其次為歐洲,平均進口量為70萬噸的魚粉,主要養(yǎng)殖鮭魚。其他進口魚粉較多的地區(qū)為日本40萬噸、臺灣25萬噸、越南10萬噸。這可以說明,中國大陸對魚粉的需求是全世界最多的地區(qū),中國也是養(yǎng)殖大國。(表二)



  由圖十可以看出全球魚粉產(chǎn)量趨于穩(wěn)定,而中國魚粉需求在逐年增長。我國進口量從2000年只占世界產(chǎn)量的15%,到2009年進口量占世界產(chǎn)量的27%,成長了12%。預計中國未來魚粉的進口量將持續(xù)增長。(圖十)



  另外,從餅圖分析可知看出近三年秘魯和智利占中國進口量約80%,主要進口紅魚粉,是中國主要魚粉來源;而美國,新西蘭,俄羅斯占進口總量不到10%,主要進口白魚粉。這說明我國魚粉進口來源主要是秘魯與智利兩個國家。(圖十一)



  從以上數(shù)據(jù),可以看出中國未來對魚粉的需求將逐年增長。

  2.3 未來采購建議

  總之,2011年國內(nèi)魚粉市場不確定因素相對偏多,高價風險也繼續(xù)增加。在國內(nèi)魚粉高價體系下,飼料企業(yè)需保持清醒的頭腦,采取少量多批的采購策略,以保證安全庫存水平為前提,關(guān)注信息動向,靈活調(diào)整采購與銷售計劃。

  魚粉價格高昂,使得飼料企業(yè)正在嘗試一些替代性原料以取代魚粉。目前為止,并未尋找到可替代魚粉的原料。若魚粉價格持續(xù)高位運行,飼料企業(yè)為了保證產(chǎn)品質(zhì)量,將上調(diào)飼料價格,這將影響?zhàn)B殖戶的飼養(yǎng)效益,同時改變養(yǎng)殖模式,導致飼料消耗與需求下降,使魚粉消耗量逐漸減少。然而魚粉在水產(chǎn)飼料中的應用,是剛性需求。以蝦料為例,飼料配方變化的幅度不大,但也會嘗試部分使用替代性原料來降低成本。

  未來魚粉價格波動將不可預測,因此飼料企業(yè)應做好充分的準備,以便應付不確定因素的影響,以做好風險管控,實現(xiàn)安全收益、利潤最大化是企業(yè)的經(jīng)營理想與目標,因此以下幾點建議可以提供參考:

  第一,使用創(chuàng)新的方法,做好庫存和成本管理,不僅對減少資金占用,降低資金成本有重要作用,也是控制價格波動風險的重要方法;

  第二,注重原料品質(zhì)。要生產(chǎn)質(zhì)量可靠的產(chǎn)品,品質(zhì)比價格更重要,因而在原料采購中要更加注重品質(zhì),將來高價的動物蛋白肯定是要以品質(zhì)來定位;

  第三,控制采購節(jié)奏。買魚粉要看行情、看市場、看機遇,可以使飼料企業(yè)擁有更多的采購主動權(quán),根據(jù)對未來的判斷來控制采購節(jié)奏,不僅減少了采購中的不確定性,也節(jié)約了資金成本;

  第四,建立采購風險的監(jiān)控與管理系統(tǒng),例如政策的風險、價格風險、匯率風險、資金的風險、運輸風險、合同履行風險、質(zhì)量風險等等,都要分析并納入風險管理的系統(tǒng)之中,以做好未雨綢繆的準備。

  3 總結(jié)

  首先,人類已經(jīng)意識到資源的可貴,因此會更加重視并保護地球資源,我們有義務對海洋漁業(yè)資源進行合理的利用和保護,這才能使海洋漁業(yè)資源維持穩(wěn)定。其次,從魚粉需求來看,水產(chǎn)飼料和豬飼料將繼續(xù)挑起大梁,決定未來魚粉的需求。再次,魚粉價格決定資源分配,未來魚粉分配將更傾向于高附加價值的養(yǎng)殖品種。

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