我國魚粉消費結(jié)構(gòu)和未來進口趨勢

　　2011年國內(nèi)魚粉市場不確定因素相對偏多，高價風險也繼續(xù)增加。在國內(nèi)魚粉高價體系下，飼料企業(yè)需保持清醒的頭腦，采取少量多批的采購策略，以保證安全庫存水平為前提，關(guān)注信息動向，靈活調(diào)整采購與銷售計劃

　　□文/奇美興貿(mào)易 莊水泉

　　1 魚粉的資源和消費

　　1.1　魚粉資源分布

　　世界魚粉資源以北大冰洋(紐芬蘭漁場)和北大西洋漁場(北海漁場)為主，其次是秘魯和智利漁場，主要供應動物食用。其他漁場包括俄羅斯、日本、芬蘭、挪威、冰島等地。以上漁場都是將來魚粉的重要供應來源，決定了將來魚粉的數(shù)量、質(zhì)量和成本。

　　1.2 魚粉資源分布及可持續(xù)性

　　全球魚粉產(chǎn)量

　　魚粉是提供動物蛋白飼料的原料，從圖一可以看出世界魚粉產(chǎn)量從2000年-2009年總體是保持穩(wěn)定：其中2000年-2005年產(chǎn)量有起伏;為了保護漁業(yè)資源，從2006年開始，秘魯施行捕撈配額制，使接下來的魚粉產(chǎn)量趨于穩(wěn)定。這也表示將來除了厄爾尼諾、拉尼娜等反常天氣影響外，世界魚粉產(chǎn)量都將保持相對穩(wěn)定。(圖一)

　　各國魚粉生產(chǎn)狀況

　　世界魚粉的主要生產(chǎn)國家，主要出口國家，例如秘魯、智利、美國和厄瓜多爾等。其他國家包括泰國、中國、日本、丹麥、挪威、冰島等主要提供自己國家使用較多，因此出口量較少。雖然我國魚粉總產(chǎn)量占世界第五，但遠不能滿足國內(nèi)龐大的消費需求。(圖二)

　　另外，從世界魚粉生產(chǎn)國所占總產(chǎn)量的表格可以看出，五大魚粉主要生產(chǎn)國在世界總產(chǎn)量中占到約65%比例。其中，秘魯和智利兩個國家近年來的魚粉產(chǎn)量基本占到世界總產(chǎn)量的40%以上，而且波動幅度不大。另外泰國、美國、中國的生產(chǎn)量占世界產(chǎn)量約20%。(表一)

　　然而，秘魯和智利是我們最關(guān)注的世界魚粉生產(chǎn)大國，從這兩個國家的捕魚情況進行分析，總體來說都比較穩(wěn)定。2005年之后，秘魯不再采用只限時不限量的奧林匹克式捕撈制度，而采取限時限額的捕撈配額制度，之后的年捕撈量即便略微減少，但更加穩(wěn)定了。而近年來智利的捕撈量一直趨穩(wěn)，小幅波動的年份主要是受到天氣狀況和漁業(yè)資源變動的影響。同時，通過線性回歸可以看出近10年來秘魯和智利魚粉產(chǎn)量也趨于穩(wěn)定，說明當?shù)貪O業(yè)資源得到了比較合理的利用和保護，因此未來的魚粉資源供應將保持相對平穩(wěn)，同時反映出海洋漁業(yè)資源是可持續(xù)性的。(圖三)

　　1.3飼料品種對魚粉的需求在改變

　　在資源穩(wěn)定的前提下，供求與價格相互影響。目前，在中國飼料產(chǎn)量逐年增加的條件下，魚粉的需求和價格也在改變。

　　全球魚粉消費的改變

　　從全球歷史變化中，可以看出：60年代，豬料和禽料分別占到魚粉消費結(jié)構(gòu)的前兩位，當時水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)還沒有興起，所以占有的比例很小;80年代，豬料和禽料雖然仍是魚粉消費的主體，但魚粉用量在逐步減少，而用于水產(chǎn)的魚粉數(shù)量逐漸上升;到了2008年，水產(chǎn)料和豬料成為了魚粉消費的前兩位。這表示水產(chǎn)飼料與豬料在未來將決定魚粉的消費量。(圖四)

　　水產(chǎn)飼料與豬料決定魚粉消耗量

　　另一方面，中國飼料總產(chǎn)量從2002年—2009年呈現(xiàn)出向上爬升的斜坡態(tài)勢。同時，水產(chǎn)飼料和豬飼料產(chǎn)量的逐年增長，進而帶動了魚粉需求。這表示影響中國魚粉消耗量的趨勢與世界的趨勢相同。(圖五)

　　價格影響魚粉使用

　　根據(jù)經(jīng)驗所得，價格在8000元以下的魚粉，大部分的飼料品種都能接受;當魚粉價格上升到8000-10000元/噸時，適用的飼料品種逐漸減少，只有皮毛動物、特種水產(chǎn)，以及濃縮飼料。當魚粉價格高于10000元/噸時，適用的范圍就進一步縮減到特種水產(chǎn)和乳豬飼料了。雖然價格高昂，但是剛性需求的存在使得養(yǎng)殖戶不得不使用魚粉。(圖六)

　　2 未來進口趨勢

　　2.1 原物料的通脹時代來臨

　　能量原料主要從玉米、小麥的價格來分析。從近三年來看玉米、小麥價格一直成長，它的成長速度是非常驚人的，說明飼料成本在上升。(圖七)

　　植物蛋白飼料-豆粕，從進口成本和原料成本來看，它具有階段性往上升的趨勢，從2000-2004價格最低(平均約1500-2000元)，2004-2007價格又是一個穩(wěn)定趨勢(平均約2300-2800元)，2008-2010年趨勢又在另一個定位(3000-4000元)，將來豆粕無法回到1500元的年代，也不可能回到2500元的年代，未來豆粕價格將是3000以上的了。(圖八)

　　魚粉價格，從4000元/噸一直到12000元/噸，這是三倍的成本。這代表了魚粉需求強勁，因為魚粉是珍貴的資源，它比植物蛋白原料更有價值。魚粉將來依然是非常好的動物性蛋白原料。(圖九)

　　由此可見，以上原物料的價格上漲將影響飼料成本的上升，為了維持飼料的品質(zhì)，將迫使飼料價格上升，以維持飼料品質(zhì)的穩(wěn)定性。

　　2.2 未來魚粉需求形勢

　　從近幾年的歷史數(shù)據(jù)，我們可以看出中國在這十年的平均進口量約100萬噸，主要使用在特種水產(chǎn)和豬上。其次為歐洲，平均進口量為70萬噸的魚粉，主要養(yǎng)殖鮭魚。其他進口魚粉較多的地區(qū)為日本40萬噸、臺灣25萬噸、越南10萬噸。這可以說明，中國大陸對魚粉的需求是全世界最多的地區(qū)，中國也是養(yǎng)殖大國。(表二)

　　由圖十可以看出全球魚粉產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，而中國魚粉需求在逐年增長。我國進口量從2000年只占世界產(chǎn)量的15%，到2009年進口量占世界產(chǎn)量的27%，成長了12%。預計中國未來魚粉的進口量將持續(xù)增長。(圖十)

　　另外，從餅圖分析可知看出近三年秘魯和智利占中國進口量約80%，主要進口紅魚粉，是中國主要魚粉來源;而美國，新西蘭，俄羅斯占進口總量不到10%，主要進口白魚粉。這說明我國魚粉進口來源主要是秘魯與智利兩個國家。(圖十一)

　　從以上數(shù)據(jù)，可以看出中國未來對魚粉的需求將逐年增長。

　　2.3 未來采購建議

　　總之，2011年國內(nèi)魚粉市場不確定因素相對偏多，高價風險也繼續(xù)增加。在國內(nèi)魚粉高價體系下，飼料企業(yè)需保持清醒的頭腦，采取少量多批的采購策略，以保證安全庫存水平為前提，關(guān)注信息動向，靈活調(diào)整采購與銷售計劃。

　　魚粉價格高昂，使得飼料企業(yè)正在嘗試一些替代性原料以取代魚粉。目前為止，并未尋找到可替代魚粉的原料。若魚粉價格持續(xù)高位運行，飼料企業(yè)為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，將上調(diào)飼料價格，這將影響?zhàn)B殖戶的飼養(yǎng)效益，同時改變養(yǎng)殖模式，導致飼料消耗與需求下降，使魚粉消耗量逐漸減少。然而魚粉在水產(chǎn)飼料中的應用，是剛性需求。以蝦料為例，飼料配方變化的幅度不大，但也會嘗試部分使用替代性原料來降低成本。

　　未來魚粉價格波動將不可預測，因此飼料企業(yè)應做好充分的準備，以便應付不確定因素的影響，以做好風險管控，實現(xiàn)安全收益、利潤最大化是企業(yè)的經(jīng)營理想與目標，因此以下幾點建議可以提供參考：

　　第一，使用創(chuàng)新的方法，做好庫存和成本管理，不僅對減少資金占用，降低資金成本有重要作用，也是控制價格波動風險的重要方法;

　　第二，注重原料品質(zhì)。要生產(chǎn)質(zhì)量可靠的產(chǎn)品，品質(zhì)比價格更重要，因而在原料采購中要更加注重品質(zhì)，將來高價的動物蛋白肯定是要以品質(zhì)來定位;

　　第三，控制采購節(jié)奏。買魚粉要看行情、看市場、看機遇，可以使飼料企業(yè)擁有更多的采購主動權(quán)，根據(jù)對未來的判斷來控制采購節(jié)奏，不僅減少了采購中的不確定性，也節(jié)約了資金成本;

　　第四，建立采購風險的監(jiān)控與管理系統(tǒng)，例如政策的風險、價格風險、匯率風險、資金的風險、運輸風險、合同履行風險、質(zhì)量風險等等，都要分析并納入風險管理的系統(tǒng)之中，以做好未雨綢繆的準備。

　　3 總結(jié)

　　首先，人類已經(jīng)意識到資源的可貴，因此會更加重視并保護地球資源，我們有義務對海洋漁業(yè)資源進行合理的利用和保護，這才能使海洋漁業(yè)資源維持穩(wěn)定。其次，從魚粉需求來看，水產(chǎn)飼料和豬飼料將繼續(xù)挑起大梁，決定未來魚粉的需求。再次，魚粉價格決定資源分配，未來魚粉分配將更傾向于高附加價值的養(yǎng)殖品種。