動(dòng)保行業(yè)現(xiàn)狀及未來5年走勢分析

vetyin · 發(fā)表于 2008-3-24 11:08:07

一、國內(nèi)動(dòng)保行業(yè)現(xiàn)狀　　1.生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)能過剩
　　在我國剛剛開始實(shí)施GMP認(rèn)證之初，曾有專家預(yù)測，到2006年年底GMP大限之時(shí)，我國GMP生產(chǎn)企業(yè)將由2600多家縮減到700家，這也正是國家實(shí)施獸藥GMP的一個(gè)初衷。
　　但實(shí)際情況卻是，截至到2007年8月2日，全國已通過獸藥GMP的生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)1380家左右，且仍有200家企業(yè)呈在建或通過之勢。
　　而截至到目前，國家農(nóng)業(yè)部實(shí)際發(fā)放獸藥GMP證書1805張，其中：山東為294張，河北149張，江蘇148張，河南143張，四川135張，上述五省分列前五位。
　　由于絕大部分廠家是近3年內(nèi)在建或完成GMP改造的，其設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力遠(yuǎn)大于市場需求能力，因此，近2年，生產(chǎn)廠家開工不足產(chǎn)能過剩的局面已經(jīng)形成，再加上大的疫病對(duì)養(yǎng)殖進(jìn)而對(duì)獸藥行業(yè)的影響，一些企業(yè)處于半開工半停工狀態(tài)。
　　2.產(chǎn)品同質(zhì)化、研發(fā)能力不足
　　目前，除極個(gè)別獸藥企業(yè)外，大部分企業(yè)的研發(fā)能力都比較弱甚至沒有研發(fā)能力，其開發(fā)的產(chǎn)品都來源于中國獸藥典。
　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2006年至今，國家農(nóng)業(yè)部共公布54家企業(yè)的72個(gè)國家級(jí)新獸藥（包括生物制品，其中三類新獸藥54個(gè)），而市場上實(shí)際銷售的產(chǎn)品品種約有十余萬個(gè)，基本上都是大同小異的仿制產(chǎn)品。
　　3.營銷同質(zhì)化、創(chuàng)新能力低
　　目前在國內(nèi)獸藥行業(yè)尤其是禽藥領(lǐng)域，占主導(dǎo)地位的營銷模式是自2001年開始的以“業(yè)務(wù)+技術(shù)”為主的營銷模式，也被稱為“技術(shù)營銷模式”。
　　此模式為推動(dòng)獸藥行業(yè)的發(fā)展起到了積極的作用，但由于沒有行業(yè)壁壘，很快就被全行業(yè)效仿，使獸藥企業(yè)的營銷模式幾乎驚人的一致。
　　近幾年來，有部分獸藥企業(yè)嘗試過一些新的營銷模式，如“深度營銷”、“直營”等，但失敗的多，成功的少，還沒有一種新的模式可以逾越或者替代原有的技術(shù)營銷。
　　4.市場不規(guī)范，競爭無序化
　　典型表現(xiàn)在，各企業(yè)之間的無序化競爭、假冒偽劣產(chǎn)品的屢禁不止以及地方保護(hù)主義的嚴(yán)重三個(gè)方面，其直接結(jié)果是導(dǎo)致生產(chǎn)規(guī)范的企業(yè)的市場競爭力不升反降，由于生產(chǎn)成品較高，無法和一些不規(guī)范的企業(yè)甚至假冒偽劣產(chǎn)品相比，結(jié)果在市場上反而處于競爭劣勢。
　　5.處于規(guī)范過渡期，行政政策出臺(tái)頻繁
　　近幾年來，農(nóng)業(yè)部先后出臺(tái)了許多規(guī)范生產(chǎn)及市場的法規(guī)及管理?xiàng)l例，但收效甚微。
　　究其原因?yàn)槎喾矫?，但有兩個(gè)原因不容忽視，一是個(gè)別政策在出臺(tái)時(shí)不夠嚴(yán)謹(jǐn)，不能適應(yīng)市場的需求，甚至極個(gè)別政策相互矛盾。二是一些地方主管部門在執(zhí)行政策時(shí)不到位，規(guī)范的企業(yè)其發(fā)展反而受到抑制，于是就出現(xiàn)了市場混亂的局面。
　　6.營銷公司迅速發(fā)展，局部地區(qū)呈失控態(tài)勢
　　獸藥生產(chǎn)企業(yè)主導(dǎo)的營銷公司從2000年開始，在獸藥市場出現(xiàn)，之后一直處于相對(duì)緩慢的發(fā)展過程。在2005年，受國家政策的影響，一度停滯不前，但從2006年開始又恢復(fù)發(fā)展，特別是2007年，營銷公司迅猛發(fā)展。
　　應(yīng)該說，營銷公司是市場發(fā)展的必然產(chǎn)物，擅長生產(chǎn)的企業(yè)搞生產(chǎn)，擅長營銷的企業(yè)搞營銷，是社會(huì)分工、行業(yè)進(jìn)步的體現(xiàn)，是一種先進(jìn)的商業(yè)模式。
　　問題是，有近90%的營銷公司沒有注冊(cè)，許多營銷公司并沒有長久的打算，打一槍換一個(gè)地方，賺一點(diǎn)算一點(diǎn)，甚至個(gè)別公司公然造假，讓營銷公司幾乎成了假冒偽劣的代名詞。
　　二、2008年動(dòng)保行業(yè)形勢預(yù)測
　?。ㄒ唬┯绊?008年動(dòng)保行業(yè)的主要因素
　　1.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢
　　我國改革開放30年來，國民經(jīng)濟(jì)健康、持續(xù)、高速增長。根據(jù)相關(guān)報(bào)道，2008年我國GDP增速盡管會(huì)有所放緩，但增幅仍在9%~10%之間。GDP增幅維持在9%~10%會(huì)使得宏觀經(jīng)濟(jì)走勢總體良好。
　　2008年也是北京奧運(yùn)會(huì)舉辦年，圍繞著奧運(yùn)會(huì)的舉辦，也會(huì)帶動(dòng)一些相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
　　另外，國家正在實(shí)施或醞釀實(shí)施的公務(wù)員及事業(yè)單位職工加薪計(jì)劃，這一系列舉措都會(huì)刺激消費(fèi)，進(jìn)一步提高人們的消費(fèi)水平，進(jìn)而推動(dòng)對(duì)肉蛋奶的需求，拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
　　2.一些新法律法規(guī)的實(shí)施對(duì)行業(yè)的影響
　　從2008年1月1日起，我國開始實(shí)施新的《勞動(dòng)合同法》。新的勞動(dòng)合同法最顯著的特點(diǎn)就是增強(qiáng)了對(duì)處于相對(duì)弱勢地位的勞動(dòng)者的保護(hù)，對(duì)企業(yè)的用人提出了更嚴(yán)格的要求。新的《勞動(dòng)合同法》對(duì)企業(yè)的影響在2008年會(huì)逐漸顯現(xiàn)，動(dòng)保行業(yè)也不例外。
　　同時(shí)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》于2008年1月1日正式實(shí)施，而2007年12月16日國務(wù)院公布的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》（針對(duì)所得稅法實(shí)施的具體辦法）明確指出，對(duì)從事牲畜家禽飼養(yǎng)的項(xiàng)目免征企業(yè)所得稅。同時(shí)“動(dòng)物防疫法”的實(shí)施對(duì)畜牧業(yè)也得產(chǎn)生一定影響，這一系列的法律法規(guī)的實(shí)施，最終會(huì)對(duì)動(dòng)保行業(yè)產(chǎn)生影響。
　　3.養(yǎng)殖業(yè)的總體趨勢的影響
　　2008年養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展趨勢可以用一句話來概括，即總體趨勢穩(wěn)中有升，但具體情況則是有喜有憂。
　　2008年養(yǎng)豬業(yè)會(huì)有明顯回升這主要得益于三個(gè)方面：一是供求關(guān)系的影響，目前的供給不能滿足需求；二是國家在2007年實(shí)行的繁殖母豬的補(bǔ)貼政策；三是養(yǎng)殖戶有利可圖。目前生豬價(jià)格和玉米價(jià)格比達(dá)1：8，是歷史最高水平，養(yǎng)豬戶也處于史上最賺錢的時(shí)機(jī)，這些因素都會(huì)刺激養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展。
　　2008年家禽養(yǎng)殖業(yè)應(yīng)相對(duì)平穩(wěn)，但肉雞養(yǎng)殖會(huì)有所波動(dòng) 可以預(yù)測的是家禽養(yǎng)殖不會(huì)大起大落，而肉禽養(yǎng)殖最不可捉摸，因?yàn)槿馇萆L周期短，更容易受市場波動(dòng)的影響。
　　水產(chǎn)養(yǎng)殖會(huì)有所發(fā)展，但行情不太樂觀這主要是受國內(nèi)居民實(shí)際消費(fèi)習(xí)慣和出口兩個(gè)因素的影響。
　　草食動(dòng)物養(yǎng)殖會(huì)有所回升，但幅度不大盡管人們對(duì)牛奶、羊肉的需求比例在肉蛋奶中的比例逐年加大，長期來說是絕對(duì)的上升趨勢。但需要一定時(shí)間，在2008年中短短的一年內(nèi)，很難有實(shí)質(zhì)性的變化。
　　特種動(dòng)物養(yǎng)殖仍會(huì)處于低谷期歷史上，特種動(dòng)物的養(yǎng)殖熱更多的是由炒作而起，并非市場真實(shí)需求拉動(dòng)，而特種動(dòng)物的養(yǎng)殖的真正出路在于需求，但這不是短時(shí)間能培養(yǎng)的，需要相當(dāng)長的時(shí)間，幾年甚至幾十年。
　　4.行業(yè)主管部門的監(jiān)管
　　行業(yè)主管部門對(duì)動(dòng)保行業(yè)的監(jiān)管有逐年加強(qiáng)之勢?？梢灶A(yù)見的是2008年行業(yè)監(jiān)管將會(huì)更加嚴(yán)格。從近幾年來的政策趨勢來看：對(duì)獸藥行業(yè)采取的一些政策措施是借鑒和參看對(duì)人藥行業(yè)的。
　　2007年，有關(guān)部門對(duì)人藥包裝的要求是強(qiáng)調(diào)通用名，并標(biāo)示在標(biāo)簽的顯著位置，并對(duì)人藥所有產(chǎn)品要求建立數(shù)據(jù)庫。2007年12月8日，農(nóng)業(yè)部第944號(hào)對(duì)農(nóng)藥名稱登記核準(zhǔn)和管理做了以下規(guī)定：自2008年7月1日起，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)藥產(chǎn)品一律不得使用商品名稱。
　　因此，筆者推斷，2008年不排除動(dòng)保行業(yè)主管部門出臺(tái)相應(yīng)條例要求獸藥企業(yè)所有產(chǎn)品都把通用名放在標(biāo)簽的首要位置，強(qiáng)化產(chǎn)品的通用名的可能。
　　另外一種可能就是獸藥GMP達(dá)標(biāo)廠家遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于主管部門的預(yù)期，不排除在2008年出臺(tái)相應(yīng)政策對(duì)新加入者設(shè)置一定門檻的可能。
　　5.其它因素
　　包括糧食價(jià)格的上漲及動(dòng)物疫病所帶來的影響。動(dòng)物飼料中主要能量飼料為玉米，從近年來的趨勢情況看是一路上漲。根據(jù)國際玉米期貨價(jià)格看，玉米價(jià)格下跌的可能性微乎其微，這就意味著已經(jīng)漲上來的飼料價(jià)格是否持續(xù)上漲不一定，但下跌的可能性很小。
　　另外，近年來一些動(dòng)物疾病如禽流感、豬藍(lán)耳病等的發(fā)生，對(duì)整個(gè)行業(yè)造成了一定影響，疾病較多，防控難度大，成本高已是一個(gè)不爭的事實(shí)，總體來說，不要指望2008年飼料價(jià)格下降，也不要指望動(dòng)物疾病的減少。
　?。ǘ?008年動(dòng)保行業(yè)形勢預(yù)測
　　1.平穩(wěn)發(fā)展和兩極分化
　　2007年對(duì)于動(dòng)物藥業(yè)生產(chǎn)企業(yè)來說，是相對(duì)豐收的一年。2008年獸藥生產(chǎn)企業(yè)的總體趨勢應(yīng)是平穩(wěn)發(fā)展，但兩極分化的的趨勢更將明顯。
　　以豬藥為主的企業(yè)和2007年相比可能有較大發(fā)展，以家禽藥物為主的生產(chǎn)企業(yè)則會(huì)相對(duì)平穩(wěn)，甚至略有下滑，以特種動(dòng)物藥品為主的生產(chǎn)企業(yè)將更加艱難。草食動(dòng)物用藥需求略有回升。水產(chǎn)用藥需求平穩(wěn)，但趨勢不明顯。生物制品企業(yè)受國家政策的影響會(huì)有較大發(fā)展。
　　2.生產(chǎn)經(jīng)營過程中的違法成本將加大
　　隨著北京奧運(yùn)會(huì)的臨近及人們對(duì)食品安全的重視，以及行業(yè)主管部門對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管力度的加大，一些打擦邊球，或者公然生產(chǎn)經(jīng)營假冒偽劣產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的機(jī)會(huì)成本將大大增加，可能會(huì)由此令企業(yè)一蹶不振。
　　3.行業(yè)中糾紛會(huì)有所增加
　　行業(yè)中的糾紛主要指生產(chǎn)企業(yè)與員工之間、生產(chǎn)企業(yè)與經(jīng)銷商、生產(chǎn)企業(yè)與養(yǎng)殖戶、經(jīng)銷商與養(yǎng)殖戶之間的糾紛。
　　從歷史情況看，這些糾紛一直存在，但并不明顯，而對(duì)于2008年來說，上述各種糾紛會(huì)有所增加，甚至是大幅度的增加，這主要有三個(gè)方面的因素：
　　一是新的《勞動(dòng)合同法》的實(shí)施，給獸藥企業(yè)現(xiàn)有的以人多為優(yōu)勢的模式帶來考驗(yàn)；二是由中間商和養(yǎng)殖戶的成熟所形成的挑戰(zhàn)；三是養(yǎng)殖業(yè)的不確定性導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。
　　4.技術(shù)營銷模式仍是行業(yè)主流，但變革趨勢會(huì)愈加明顯
　　技術(shù)人員多而雜，管理難度逐年增加，人員流動(dòng)愈加頻繁，用人成本特別是企業(yè)在用人中的不規(guī)范因素，將給企業(yè)帶來的成本在2008年對(duì)許多獸藥企業(yè)是一個(gè)極大的考驗(yàn)。因?yàn)楂F藥企業(yè)中技術(shù)人員所占比重較大，而大部分企業(yè)用工制度的不規(guī)范，企業(yè)不得不考慮風(fēng)險(xiǎn)及可能的后果，再加上市場對(duì)技術(shù)人員的要求越來越高，這樣就迫使企業(yè)對(duì)技術(shù)營銷模式進(jìn)行變革，盡管目前它仍是主流。
　　5.獸藥產(chǎn)品價(jià)格會(huì)上漲
　　由于獸藥原料價(jià)格的上漲，最終會(huì)反映到終端產(chǎn)品上來。盡管處于綜合因素的考慮，生產(chǎn)企業(yè)對(duì)原有產(chǎn)品的市場價(jià)格未做調(diào)整，仍維持原價(jià)。但從2007年的趨勢來看，企業(yè)的促銷力度大大減弱。2008年會(huì)延續(xù)這一現(xiàn)象。而新上市的產(chǎn)品價(jià)格則會(huì)根據(jù)現(xiàn)有成本定價(jià)適度上漲。
　　6.獸藥營銷企業(yè)數(shù)量仍會(huì)放量上漲
　　獸藥營銷企業(yè)就如中國股市一樣，受賺錢容易的影響，從而得到一些追求短期效益的“炒家”追捧，所以，在2008年中獸藥經(jīng)營企業(yè)的數(shù)量仍會(huì)增加，但見頂?shù)内厔輹?huì)愈加明顯。
　　7.獸藥渠道爭奪仍是主題
　　營銷管理中強(qiáng)調(diào)的是“4P”，即產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、促銷。從獸藥行業(yè)發(fā)展的軌道來看，基本上是以第3P為主，即渠道為主，其它3P圍繞著渠道而發(fā)生。這也是許多行業(yè)起步發(fā)展的共同特點(diǎn)。
　　從長遠(yuǎn)來看，獸藥企業(yè)最終會(huì)回到以產(chǎn)品為重點(diǎn)的第1P上，但這需要較長的時(shí)間，2008年的主題仍是渠道。
　　三、我國動(dòng)保行業(yè)未來5年內(nèi)的發(fā)展趨勢
　　1.產(chǎn)品規(guī)范勢在必行，但仍會(huì)混亂一段時(shí)間
　　產(chǎn)品規(guī)范是大勢所趨，但仍會(huì)混亂一段時(shí)間，估計(jì)2009年底之前，不規(guī)范的產(chǎn)品在市場上仍將有一定地位。
　　預(yù)計(jì)在今后兩年內(nèi)，隨著監(jiān)管力度的加強(qiáng)，不規(guī)范產(chǎn)品在市場上開始逐步減少，從2010年開始，有實(shí)力的企業(yè)的不規(guī)范產(chǎn)品會(huì)大大減少，到2012年初基本規(guī)范。在此過程中，也許會(huì)出現(xiàn)反彈現(xiàn)象，但整體趨勢不會(huì)改變。
　　2.在生產(chǎn)規(guī)范及利潤率降低的雙重壓力下，生產(chǎn)企業(yè)平均產(chǎn)品品種數(shù)量會(huì)迅速減小
　　由于在相同的條件下，企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品品種越多，則生產(chǎn)規(guī)范的難度越大，其利潤率也越低。受此影響，預(yù)計(jì)在未來的五年內(nèi)，估計(jì)到2012年底，生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品品種數(shù)量會(huì)大幅降低，會(huì)從目前平均每個(gè)企業(yè)的約80~120個(gè)左右的產(chǎn)品品種降低到平均50~70個(gè)左右。
　　3.將有部分企業(yè)開始重視科研，并在產(chǎn)品研發(fā)上下功夫
　　目前各個(gè)企業(yè)主要拼的是營銷手段。一些思維意識(shí)超前且有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的企業(yè)已開始意識(shí)到，沒有具有競爭力的產(chǎn)品，在未來的競爭中將很難立足。
　　預(yù)計(jì)在未來的五年內(nèi)會(huì)有部分企業(yè)在真正的產(chǎn)品研發(fā)方面下功夫。估計(jì)此類企業(yè)占整個(gè)獸藥企業(yè)的比例約在5%~10%之間即80~150家左右，甚至?xí)汀Ｆ溲邪l(fā)能力也極為有限，其研發(fā)目標(biāo)主要會(huì)集中在中草藥方向上，現(xiàn)有劑型的改進(jìn)、中藥提取物的組方可能會(huì)成為研發(fā)重點(diǎn)，中西藥復(fù)方制劑也將受到企業(yè)的重視。有部分企業(yè)可能會(huì)走研發(fā)聯(lián)合之路，專門的獸藥研發(fā)公司（或中心）會(huì)應(yīng)運(yùn)而生。
　　4.營銷思維可能會(huì)有新的突破
　　在未來的五年內(nèi)“業(yè)務(wù)+技術(shù)”模式仍將是主流，但技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員的比例可能會(huì)有微妙的變化。二者的業(yè)務(wù)范圍可能有所重疊，其分界線會(huì)越來越模糊。另外，可能會(huì)有新的營銷模式出現(xiàn)，最有可能出現(xiàn)的模式是集中于深度營銷和建立營銷聯(lián)盟兩個(gè)方面。
　　5.富集效應(yīng)凸顯，生產(chǎn)企業(yè)兩極分化現(xiàn)象會(huì)越發(fā)嚴(yán)重
　　所謂富集效應(yīng)，指的是一些優(yōu)秀的資源會(huì)向優(yōu)勢企業(yè)集中，這樣就會(huì)導(dǎo)致一些優(yōu)秀的企業(yè)越來越優(yōu)秀，而一些處于劣勢的企業(yè)會(huì)越來越差，兩極分化現(xiàn)象加劇。
　　預(yù)計(jì)在未來的五年之內(nèi)，會(huì)有部分真正的企業(yè)集團(tuán)出現(xiàn)，估計(jì)在10~20家左右，也會(huì)有一部分企業(yè)被兼并、重組或是退出動(dòng)保行業(yè)，預(yù)計(jì)占企業(yè)總數(shù)的10%~20%，即約150~300家左右。
　　6.營銷公司會(huì)迅速達(dá)到全盛，且大部分會(huì)逐步走向衰落
　　多數(shù)營銷公司無文化底蘊(yùn)，無長遠(yuǎn)規(guī)劃，無具有長久保證的產(chǎn)品來源，屬于另一個(gè)層面的“三無公司”，因此只能在市場上短暫出現(xiàn)，預(yù)計(jì)在2008~2009年?duì)I銷公司的數(shù)量會(huì)達(dá)到巔峰。
　　從2010年開始有所下降，到2012年會(huì)基本完成動(dòng)態(tài)平衡。
　　部分具有一定營銷思路和長遠(yuǎn)規(guī)劃的營銷公司會(huì)快速發(fā)展，而一部分則會(huì)快速死亡。
　　預(yù)計(jì)50%以上的營銷公司會(huì)死亡。